有一位怪师傅，他的脾气很古怪，做的玩具也总是古里古怪的：
他给木头兵安上一颗兔子的心，弄得木头兵个个胆小如鼠，一有风吹草动就吓得抱头逃窜。
他又给兔子安上勇士的心，搞得兔子一个个不知天高地厚，雄赳赳、气昂昂地去找狗熊比武，当然免不了送命。
布娃娃呢，本该打扮得漂漂亮亮的，怪师傅偏给她们蒙上一层青蛙皮，害得她们陷在泥沼里无法脱身。
而青蛙呢，反倒穿上了美丽的衣裳，跑进歌厅“呱呱呱”乱叫，闹得大家都不得安宁……
有一天，马蹄“嗒嗒嗒”，敌人来攻打怪师傅居住的这座城市了。木头兵吓得魂飞魄散，丢刀弃枪，从城里纷纷逃往大森林。路上，他们遇见了一群兔子，被兔子狠狠嘲笑了一通。兔子说：“你们哪像什么士兵啊，简直是一群胆小鬼!”谁知木头兵不但不羞愧，反而嬉皮笑脸地说：“我们就是胆小鬼嘛，谁让怪师傅给我们安上你们兔子的心呢!”
这下，兔子们神气了。他们做出威风十足的样子，高声喊道：“嗨嗨，我们什么都不怕!嗨嗨，我们的勇气比天大!”
[page]“不过，光有胆量也不行啊!”其中一只兔子终于说了实话，“我们身材太小，力气也不够，终究打不过身强力壮的敌人。干脆，我们把勇士的心换给你们吧!”换过心的木头兵成了斗志昂扬的勇士，他们挥舞着大刀、长枪冲进敌人的阵营，把敌人打得落花流水。
木头兵大获全胜，高高兴兴地跑回家去看未婚妻布娃娃。咦，怎么前来迎接他们的却是穿着漂亮衣服的大嘴青蛙呀?
怪师傅知道了这一切，心中好后悔啊!他赶紧把青蛙们带到泥沼边，让他们“扑通扑通”跳下去，又给布娃娃换上了漂亮的衣裳。
勇敢的木头兵和美丽的布娃娃手拉手回家了，青蛙在泥沼里快活地唱起了歌，兔子一个接一个从灌木丛中蹦了出来，一切都显得那么和谐美妙……怪师傅自言自语道：“看来，还是这样好啊!”
原著： 沃罗林[俄罗斯]
改编： 璎子 绘画： 陈泽新
